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　　、奥飞娱乐跟涨。消息面上,截至7月29日15时,2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼,截至7月30日15时,累计票房(含预售)超7亿,进入2025年度票房榜前五,领跑2025年暑期档票房榜。平安证券表示,行业供给端逐渐恢复,影片数量呈较好的增长趋势,经过不断的修复与调整,头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励,将助力影视院线行业景气向上。银河证券表示,电影市场转向高质量内容驱动,2025年暑期档票房破55亿元(截至7月29日)印证需求回暖。长期看好全产业链布局的影视龙头。公司方面,幸福蓝海是国有影视全产业链运营商,依托区域垄断优势(江苏)实现“内容+渠道”闭环;光线传媒是国漫龙头与技术革新者,以爆款动画驱动增长,AI赋能制作流程;横店影视院线规模全国领先,内容投资与文旅场景协同;奥飞娱乐是？IP衍生生态构建者,从玩具到数字技术,打造泛娱乐消费矩阵。【公告快递】○极米科技等上半年业绩预增极米科技预计2025年半年度实现营业收入16.26亿元,同比增长1.63%;净利润为8866.22万元,同比增长2062.33%。2025年上半年,公司继续拓展技术与产品的应用场景,范围涵盖智能座舱、智能大灯领域,赛力斯、江淮、北汽等客户的多款车型已搭载公司车内后排投影产品。报告期内,公司车载投影业务产品已陆续实现量产交付。长江电力预计2025年半年度实现营业收入365.87亿元,同比增长5.02%;净利润129.84亿元,同比增长14.22%。业绩增长主要由于公司六座梯级电站发电量增加。○江南化工上半年爆破服务工程类日常经营合同金额达62.38亿元江南化工及下属企业2025年1至6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币62.38亿元。其中,单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同包括湖山地面站升级改造及炸药供应项目、新疆宏升灿矿业有限责任公司克州阿图什哈拉峻钛铁矿爆破工程等。○汇宇制药产品成功完成首例受试者给药汇宇制药全资子公司汇宇海玥自主研发的1类生物创新药注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的I期临床试验近日成功完成首例受试者给药。该产品为抗体偶联药物,注册分类为1类创新型治疗用生物制品,国内外尚无同靶点产品获批上市。○传化智联与杭州高新科创、数据集团及宇树机器人投资设立杭州具身智能中试基地公司传化智联已与杭州高新科创、杭州市数据集团及杭州宇树机器人共同投资设立杭州具身智能中试基地公司,未来将基于公司数据资源和产业应用经验,与其他投资方共同发展具身智能业务,并探索具身智能技术在公司场景资源方面的应用,通过科技实现业务效率提升。○广安爱众拟7000万元参与设立铁发绿能产业投资基金广安爱众全资子公司爱众综合能源拟与国铁建信、汉银投资合作设立铁发绿能产业投资基金(北京)合伙企业(有限合伙),基金规模1亿元,其中爱众综合能源认缴出资7000万元,持股70%。该基金主要投资于光伏、风电、储能、综合节能等业务。○东宏股份签订1.78亿元供水工程采购合同东宏股份近日与某客户签订《某供水工程钢管及配件管采购合同》,合同总金额为178,264,849.25元。○中国建筑近期获得多个重大项目 总金额达283.3亿元中国建筑近期获得多个重大项目,包括房屋建筑和基础设施项目,总金额达283.3亿元。其中,房屋建筑项目包括温州市核心片区商务中心单元F-02地块施工总承包及建设工程承包、深圳后海沄玺花园施工总承包工程等,基础设施项目包括武汉东西湖大道扩容改造及周边路网完善工程勘察设计施工总承包项目、新疆伊犁察布查尔县光伏发电工程总承包项目等。【资金观潮】○创新药“翻倍基”批量涌现得益于创新药板块行情的持续演绎,截至7月29日,今年以来多达9只基金净值翻倍。其中,长城医药产业精选混合基金为129.35%,中银港股通医药混合基金为119.64%,永赢医药创新智选混合基金为114.79%,华安医药生物股票基金为109.26%。此外,诺安精选价值混合基金、嘉实互融精选股票基金、中航优选领航混合基金、平安核心优势混合基金收益均超过100%。此外,截至7月28日,汇添富香港优势精选混合基金(QDII)年内收益高达139.12%。资金进场热情高涨。7月30日,华宝港股通创新药ETF一度飙涨近9%,溢价率高企,基金公司午间紧急提示风险。若投资者以高溢价买入港股通创新药ETF,将承担额外的溢价成本以及未来溢价波动带来的价格风险,可能造成重大损失。华安医药生物股票基金经理桑翔宇认为,随着政策的持续支持、研发的不断推进以及国际化进程的加速,创新药板块有望保持良好发展态势,从中长期来看,创新药行业的发展逻辑并未改变。但今年以来创新药板块涨幅较大,部分资金有落袋为安的需求,或会带来一定波动。○新发ETF将批量上市新发ETF将批量上市。7月29-30日,8只ETF发布上市交易公告书,,从上市时间看,南方中证机器人ETF、永赢中证港股通央企红利ETF、华安国证航天航空行业ETF、博时恒生港股通创新药精选ETF、广发上证科创板100ETF、国泰上证科创板创新药ETF将集中在8月1日上市。易方达国证通用航空产业ETF、华夏创业板软件ETF将在8月4日上市。从上述ETF披露的最新股票仓位来看,整体处于中低水平。截至7月28日,华夏创业板软件ETF的权益投资占基金总资产比例为19.92%,易方达国证通用航空产业ETF的权益投资占基金总资产比例为10.01%。此外,广发上证科创板100ETF、国泰上证科创板创新药ETF等披露的权益投资占基金总资产比例均低于30%。根据规定,ETF应在上市前完成建仓,使基金投资组合比例符合基金合同等文件的约定。随着上市时间的临近,这些ETF的建仓,将持续为市场注入新的资金。【机构调研】○茂莱光学半导体检测镜头批量交付(突破样品阶段),球面加工精度达λ/10(PV值0.02λ),镀膜损耗率小于0.1%碾压行业。抛光、胶合和低应力装配三大工艺构筑护城河,物镜产能提升200%支撑光刻机国产替代。○美芯晟是光学传感国产替代的先锋:H1营收高增(光学传感器放量+无线充电升级)。技术破局:0.01lux超微光传感芯片通过华为验证,85W无线%。下半年消费电子旺季叠加关税壁垒助推国产替代,旗舰新品备货驱动Q3增长。○万马股份是？高分子材料龙头:超高压绝缘料市占率20%(产能6万吨碾压同业),深海电缆材料突破15MPa抗压极限。高分子材料2024年营收51.85亿(增加6.4%),电线电缆覆盖雅鲁藏布江水电站超高压需求。机器人智连CCa系统实现强弱电一体化定制(抗弯折1000万次),掘金万亿级水电基建和深海风电市场。